1638年，因不(bú )(🥇)堪饥荒和(🐌)针对(duì )天主教徒的压迫，日(🕰)本(🤢)爆发(🍥)了岛原之乱，德川幕(🌰)府派遣(qiǎn )十二万大(💤)军征讨，大(dà )败天(tiān )草四郎时贞(zhēn )（洼冢(zhǒng )洋(yáng )介 饰）统率的(de )(🤷)岛原军(jun1 )，以妖术闻(wén )名(míng )(✳)的天草在临(🏐)死前令幕(mù )府来将陷入狂(kuáng )乱。多(duō )(🙁)年以(yǐ )后，德川(chuān )家(jiā )康的(😱)三子、当世将(🚢)军的叔(🧚)叔(🚣)、有南(nán )海(📯)之龙之称(chēng )的德川赖(lài )宣在(zài )(🌑)打猎时(shí )遇(yù )见还魂归来的(de )(🔝)天(tiān )草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草(cǎo )怂(sǒng )恿(yǒng )赖宣用实力夺权，并向其(qí )展示了(le )借用女性(xìng )身体为媒介令死(sǐ )者复(fù )活的魔界(💹)转生之(zhī )(🥊)术。天(tiān )草收集(🐾)女性做为转生法术载(zǎi )体(tǐ )，将柳生(shēng )一族拖(🚶)入了此(cǐ )事，柳生十兵卫（佐(zuǒ )藤浩市 饰(🤥)）(⏲)与天(tiān )草复(fù )活的昔日同门荒木又(yòu )右卫门(mén )(🏴)恶(è )战(📐)并(🔎)斩断其一臂。天(tiān )草将宝(bǎo )藏院胤(yìn )舜、柳生(🎐)但马守宗矩(jǔ )和宫本武藏(cáng )等高手(shǒu )先后引入(rù )魔界，与柳生(shēng )十兵卫展(zhǎn )开连番搏杀……
